Comptables et fiduciaires
Moins de pièces à courir. Plus de temps pour conseiller.
Les documents de vos clients arrivent au bon endroit, les rappels partent seuls, les rapports se préparent sans copier-coller.
Ce que j'automatise
Quatre tâches en moins.
Collecte des pièces
Chaque client reçoit sa liste de documents manquants et un rappel tant qu'elle n'est pas complète.
Classement
Les pièces reçues par mail sont renommées et rangées dans le bon dossier client.
Rapports mensuels
Les chiffres clés sont repris de vos fichiers et mis en page dans un rapport prêt à envoyer.
Réponses récurrentes
Les questions qui reviennent chaque trimestre reçoivent un brouillon de réponse que vous validez.
Exemple
Concrètement.
Fin de trimestre : les clients dont il manque des extraits ou des factures reçoivent un rappel personnalisé. Ceux qui ont tout envoyé ne reçoivent rien. Vous voyez d'un coup d'œil qui est en retard.